La Compañía anuncia los resultados de la oferta de canje de la ON Clase II.
Resultados del Canje
Se ofrecieron válidamente USD 238.985.000 de las Obligaciones Negociables Existentes, lo que representa el 66,38% del valor nominal de USD 360.000.000 de las Obligaciones Negociables Serie II.
-Opción A: El 60,83% de las obligaciones negociables fueron licitadas bajo la Opción A. Por cada USD 1.000 ofertados, el tenedor recibirá USD 493,18 en efectivo y USD 514,42 en Obligaciones Negociables Clase XIV.
-Opción B: El 39,17% de las obligaciones negociables fueron licitadas bajo la Opción B. Por cada USD 1.000 ofertados, el tenedor recibirá USD 1.030 de Obligaciones Negociables Clase XIV.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XIV:
– Monto a Emitir: USD 171.202.815
– Moneda: dólar estadounidense
– Tasa de Interés: 8,75% nominal anual.
– Fecha de Emisión y Liquidación: 8 de julio de 2022.
– Pago de intereses: Semestral a partir del 22 de diciembre de 2022.
– Vencimiento del principal: Amortizaciones anuales de 17,5% en 2024 – 2027 y 30% en 2028.
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